Održana prezentacija Druge tranše Obveznica potencijalnim investitorima



27. lipnja 2017.
- Zagrebački holding predstavio je danas potencijalnim investitorima izdanje Druge tranše Obveznica, nominalnog iznosa do 500.000.000,00 HRK. Druga tranša Obveznica zajedno s obveznicama koje su izdane u prvoj tranši 15. srpnja 2016. godine u ukupnom nominalnom iznosu od 1.800.000.000,00 HRK i koje su uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., činit će jedinstveno integralno izdanje obveznica Izdavatelja ukupnog nominalnog iznosa do 2.300.000.000,00 HRK oznake ZGHO-O-237A, ISIN oznake HRZGHOO237A3, po fiksnoj godišnjoj kamatnoj stopi od 3,875%, s datumom dospijeća 15. srpnja 2023. godine.

Isplata svih iznosa koji proizlaze iz Obveznica, neovisno o tranši u kojoj su izdane, osigurana je bezuvjetnim i neopozivim jamstvom Grada Zagreba.
 
U ime Izdavatelja, Društvo je, u nazočnosti predstavnika Grada Zagreba i agenata Izdanja, predstavila predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga Ana Stojić Deban, naglasivši pozitivan trend i potencijale daljnjeg razvoja Grupe, ističući pri tom stabilnost Holdinga, kao pravnog subjekta u aktualnom poslovnom kontekstu.

Podsjetila je da su sredstva od izdanja prve tranše domaće obveznice iskorištena za otkup euroobveznice u iznosu od 146,3 mil. EUR, a koje je Društvo izdalo 10.07.2007. Ostatak sredstava od izdanja prve tranše domaće obveznice ostavljen je na deviznom računu i zajedno sa sredstvima koja će se prikupiti od izdanja druge tranše iskoristit će se za otplatu preostalih euroobveznica o njihovom dospijeću u srpnju ove godine. Eventualni preostali iznosi nakon zatvaranja obveza iz postojećih obveznica će se iskoristiti za financiranje kapitalnih projekata Izdavatelja.

Zahvaljujući provedenom financijskom restrukturiranju, među ostalim, osigurano je refinanciranje po nižoj godišnjoj fiksnoj kamatnoj stopi za 1,625 p.p. te je smanjenja izloženosti valutnom riziku.

Uložene napore prepoznale su i renomirane rejting agencije Standard & Poor’s i Moody’s. Agencija Standard & Poor’s 22. srpnja 2016. poboljšala je kreditni rejting Zagrebačkog holdinga iz B+ u BB- i 29. prosinca 2016. poboljšala je izglede Zagrebačkog holdinga ocijenivši ih stabilnim. Agencija Moody’s 13. ožujka 2017. poboljšala je izglede Zagrebačkog holdinga i 15. svibnja 2017. poboljšala kreditni rejting na Ba2, koji je jednak rejtingu Grada Zagreba i Republike Hrvatatske.

Opširnije o poslovanju Društva na tržištu kapitala pratite na INVESTITORI, gdje je objavljen i poziv ulagateljima na upis Druge tranše Obveznica društva Zagrebački holding d.o.o.

Upis ponuda Druge tranše Obveznica otvoren je do 29. lipnja 2017. godine do 13:00 sati ("Razdoblje upisa"). Očekivani dan izdanja Druge tranše Obveznica je 3. srpnja 2017. godine.
 
Ana Stojić Deban,
predsjednica Uprave ZGH
Mirka Jozić,
pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo



Prezentacija je održana u VIP salonu sportske dvorane Arena Zagreb u kojoj je, za tu prigodu, predstavljen i manji dio mehanizacije kojom se Holding svakodnevno koristi.